Сбербанк России приобрел турецкий банк DenizBank

 28 сентября была закрыта сделка по покупке 99,85% акций, соглашение о ней между российской финансовой организацией и акционерами турецкого банка - компаниями Dexia NV/SA и Dexia Participation Belgique SA (совместно – «Dexia») - подписано 8 июня 2012 года.

Сбербанк уже выложил за сделку  6 469 млн турецких лир (согласно текущему курсу, около 2 790 млн евро), а к концу года выплатит Dexia еще дополнительную сумму, эквивалентную приросту стоимости чистых активов DenizBank с 1 января 2012 года до 28 сентября 2012 года, подлежащую корректировке после закрытия сделки. Максимальный размер дополнительной суммы ограничен 433 млн турецких лир.

Финансовыми консультантами сделки выступили Deutsche Bank, Rothschild и Сбербанк КИБ (ранее Тройка Диалог). Юридическими консультантами являлись Linklaters LLP и Taboglu, а компания KPMG провела от лица Сбербанка финансовую и налоговую проверку. Заключения о справедливости цены для Правления Сбербанка подготовили Barclays и J.P. Morgan.

По словам топ-менеджеров Сбербанка, покупка является важным шагом на пути реализации стратегии, позволяющей банку выйти на быстрорастущий рынок Турции. Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф  добавил, что покупка DenizBank является одним из элементов заявленной стратегии Сбербанка по увеличению доли чистой прибыли от международных операций – до 7% в этом году.

Общий объем активов DenizBank составил 47 906 млн турецких лир, кредитов (включая факторинговый и лизинговый портфели) – 34 082 млн турецких лир, вкладов – 30 001 млн турецких лир, собственный капитал (не включая доли меньшинства в размере 14 млн турецких лир) составил 5 036 млн турецких лир согласно данным консолидированной финансовой отчетности BRSA от 30 июня 2012 года. DenizBank занимает 6 место среди частных банков Турции и девятое место среди всех банков страны по размеру общих консолидированных активов. По результатам первых 6 месяцев 2012 года чистая прибыль DenizBank составила 334 млн турецких лир. 

Комментарий

Герман Греф, президент, председатель правления сбербанка России:

- Эта сделка представляет собой привлекательную покупку недоступного ранее высококачественного турецкого банковского актива с масштабным бизнесом по оправданной оценке. Мы уверены, что DenizBank в рамках Группы Сбербанк сможет продолжать укреплять свои позиции на турецком рынке и успешно реализовывать синергии в результате быстроразвивающихся торговых и туристических связей с Россией, а также инвестиционных потоков двух стран. Банк сможет оказать поддержку российским компаниям и туристам в Турции, а также способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества российских и турецких компаний.